孙正义6月1日在巴黎CNBC专访中指出,下一个万亿美元机会是Physical AI和机器人,AI革命规模可能是互联网泡沫的50倍。当前人形机器人市场约20-30亿美元,机构预测2035年达2000亿美元,乐观估计10年内破万亿。中国已将单台成本压至5万美元。作者将AI分三层:软件智能、具身智能、超级智能,认为纯软件Agent红利窗口正在成熟,建议关注具身智能项目的量产时间表、成本曲线和实际部署场景。
我想明白了一件事,AI 下一波最大的机会在哪里,孙正义基本上给AI的下一个十年定调了。
孙正义刚在巴黎说:下一个万亿美元的机会,是 Physical AI 和机器人,不是聊天,也不是写代码,更不是做视频,关键是让 AI 有了身体,站起来、走出去、动手干活。
现在的人形机器人市场大概 20-30 亿美元,机构预测 2035 年到 2000 亿,乐观的说 10 年内破万亿。
这个数字大家可能没感觉,换个说法:我们现在用的手机,从少数人买得起到人手一台,走了大概十年。
机器人也正在走同一条成本曲线,有AI的加持而且可能更快--中国已经把单台成本压到了 5 万美元。
那么这意味着什么?意味着 Physical AI 已经不是未来的事了,是现在已经开始了但你还没注意到。
但我最想说的其实不是投资,还有一个更扎心的判断就是,
软件 AI 的红利窗口正在从爆发走向成熟,如果我们现在的全部注意力还在 prompt 技巧、纯软件 Agent 层等,那我们很可能会像 2010 年代只做移动 APP 的人一样--手上功夫很熟,但下一波浪潮跟你基本没啥关系了。
倒不是说软件 AI 不重要,我想表达的是下一代的AI应该是懂物理世界的 AI,一个 LLM 写不出拿起杯子的力反馈,一个 Agent 不知道搬箱子时拐弯要先减速。
这些物理常识才是 AI 最难啃的骨头--也是最早啃下这块骨头的人能建立的优势。
所以我自己现在的判断很简单:把 AI 分成三层理解。
第一层,软件智能--你现在每天用的,聊天、写代码、生图。
第二层,具身智能--AI 有身体,能感知、决策、行动。
第三层,超级智能--太远,先不想。
绝大多数人还只在第一层,我们现在要做的就是不要焦虑机器人会不会取代我,咱先把第二层装进自己的认知系统里。
具体到每周:花一两个小时,关注一两个具身智能项目的真实落地进展--不是 demo 视频,要看量产时间表、成本曲线、实际部署场景等,把它当成一个必追的频道来追。
因为一个很残酷的规律是:每一次底层技术换代,最先被淘汰的从来不是不懂的人,而是那些以为自己懂、但一直没更新的人。
AI 肯定不再只在屏幕里存在,它一定会走出来融进我们的生活,那么我们的认知系统也得跟着进化升级才行。